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近日，宝钢股份召开临时股东大会，审议并通过了《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》，宝钢股份向宝钢集团有限公司出售不锈钢和特钢业务。此举将有助于优化宝钢股份的资产结构，提高资产运作效率，提升产品盈利能力，减少未来收益风险，是合乎宝钢股份广大股东长远利益的战略举措。
为在严峻的市场环境下保持企业的竞争优势，保持并提升盈利能力，实现可持续发展，宝钢股份拟紧紧抓住中国钢铁工业结构优化和布局调整的机遇，充分发挥宝钢30多年来在技术、管理、服务、品牌等方面积累的优势，完善以用户为中心的运营管控体系，实施品种质量、技术和服务领先的差异化精品战略，进一步提升资产运作效率和市场地位，做强做优。经过与国内外钢铁同业的竞争力研究比较，宝钢股份认为应聚焦具有差异化优势的碳钢板材业务，提升核心竞争力。
不锈钢、特钢业务由于能源来源、工艺布局等方面存在较多不足，长期以来总体盈利能力欠佳。尽管公司管理层通过协同管理、调整产品结构、同业对标找差等多种途径力求提升短板产品的盈利能力，取得了一定成效，但未能根本改变成本竞争力较弱的状况。而长期看，受节能环保和上海市城市规划定位等因素限制，上述成本劣势也难以就地得到根本性解决。
为维护股东利益，优化公司的资产结构，提高资产运作效率，提升产品盈利能力，宝钢股份拟售出不锈钢和特钢业务，以专注于最具竞争力的碳钢业务，巩固并强化碳钢板材在国内市场的主导地位，致力于成为全球最具竞争力的碳钢板材供应商，提升公司业绩表现，实现可持续发展。
本次出售标的经审计的总账面价值为373.46亿元，总评估价值为469.26亿元，较账面价值增加95.8亿元，评估增值率为25.65%。本次交易价格为451.92亿元，集团公司一次性支付及承担债务，宝钢股份获得现金226.92亿元，集团公司采用分期付款方式支付225亿元，按5年等额支付。
交易完成后，宝钢股份将剥离不锈钢和特钢业务，初步预计公司年钢产量将从2600万吨左右下降至2200万吨。不考虑相关税费的情况下，宝钢股份合并报表总资产增加27.6亿元，总负债减少53.9亿元，所有者权益增加81.55亿元。预计公司合并报表的收入下降31.27亿元。
拟出售标的资产2011年对应亏损为15.4亿元，资产出售将有利于总体盈利水平的提升。同时本次资产出售收益95.8亿元（未考虑相关税费），降低今年公司财务费用约14亿元。
集团公司收购不锈钢和特钢业务后，将根据上海城市规划定位的调整要求，结合宝钢集团整体规划，制订不锈钢、特钢业务的调整规划，运用整体的资源优势和协同效应，继续发展不锈钢及特钢业务。 |
