二月份国内钢铁市场仍将弱势运行

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-2-7 17:11:03  兰格钢铁信息研究中心 王国清

1月份国内钢铁市场呈现小幅下跌的局面。2月份钢铁行业仍是需求淡季,目前多种利空因素逐步弱化,影响钢材市场的主导性因素仍然是供需关系,而南北方的寒冷天气仍将持续,室外施工对建筑钢材的季节性需求需等到3月份才能好转,预计2月份国内钢铁市场仍将弱势运行。

一、一月份国内钢铁市场小幅下跌

1月份处于传统钢材需求淡季,且有春节假期因素影响,市场极为低迷,国内钢铁市场在长材带动下小幅下跌,而板材价格略有上涨。据兰格钢铁信息研究中心监测数据显示,截止1月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为168.5,环比下跌0.6%。其中长材价格指数为190.5,环比下跌1.2%;板材价格指数为142.0,环比上涨0.4%,长材与板材品种价格走势出现分化。

从分区域看,华东、华南地区跌幅最大;华中、西南地区略有下跌,而华北、东北和西北地区有所上涨,其中西北地区涨幅达到1.1%(详见图1-1)。

 

图1-1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

1月份国内六大主流钢材品种价格涨跌不一,其中建材品种全面下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测的10大重点城市的钢材均价显示,截至1月31日,Φ6.5mm高线均价为4282元,较上月末下跌64元;Φ25mm二级螺纹钢均价为4237元,较上月末下跌20元;Φ25mm三级螺纹钢均价为4406元,较上月末下跌35元;环比分别下跌1.5%、0.5%和0.8%。板材类产品中,5.5mm热轧卷板均价为4242元,较上月末上涨23元;1.0mm冷轧板卷均价为5218元,较上月末下跌7元;20mm中板均价为4208元,较上月末上涨16元;热轧卷板、和中厚板的环比涨幅分别为0.6%、0.4%,冷轧卷板环比下跌0.1%。

二、二月份国内钢铁市场展望

春节过后,国内钢铁市场呈现小幅拉涨态势,但目前看来需求难以在短期内同步跟进,因此价格难以持续上扬,节后钢材社会库存大幅上升,虽较往年幅度偏小,但仍强化了国内钢铁市场的供需矛盾。

1、粗钢产能释放明显恢复  资源压力将有所加大

2011年12月份随着前期钢厂检修减产的逐步收尾,钢铁产量较11月有所增长。据国家统计局数据显示,12月份我国粗钢产量5216.4万吨,环比增长4.6%,同比增长0.7%;钢材产量7106.7万吨,同比增长6%。1-12月,粗钢累计产量达到68326.5万吨,同比增长8.9 %;钢材累计产量达到88131.3万吨,同比增长12.3 %(详见图1-2)。

12月份我国粗钢日均产量168.3万吨,较11月份的166.3万吨上升了2万吨。2012年1月份据兰格钢铁信息研究中心跟踪数据显示,虽然因春节因素,钢企订单较少且库存压力较大,但钢厂生产线、高炉检修减产的情况较上月有所减少。据中钢协旬报统计数据显示,1月上旬粗钢全国预估日均产量为169.06万吨,较上月日产略有上升。粗钢产量的明显恢复,市场需求的难以及时启动,钢材市场资源压力将有所加大。

 

图1-2  我国粗钢和钢材月度产量数据

2、 国外经济形势动荡影响出口  十二月份钢材出口量有所下降

 

图1-3  我国钢材月度进出口情况

受国际经济形势动荡,外需减缓影响,12月份我国钢材出口量环比有所下降。海关统计数据显示,12月份出口钢材372万吨,环比下降11.4%,同比上升30.6%;进口钢材119.2万吨,环比回落3.3%,同比下降15.6%(详见图1-3)。

2011年1-12月,我国累计出口钢材4888万吨,同比增长14.9%;累计进口钢材1558万吨,同比下降5.2%。进口钢坯64万吨,同比微降0.1%。钢材、钢坯累计净出口折合粗钢3479万吨,较2010年增长28.1%。

3、钢材社会库存上升  钢企库存压力加大

2012年1月份,由于淡季需求低迷导致钢材社会库存持续回升,建材库存较板材库存上升幅度大。据兰格钢铁信息研究中心监测数据显示,截止1月20日,全国29个重点城市社会钢材库存量为1433.6万吨,较上月末增加129.7万吨,环比上升9.9%,同比下降4.2%。其中建筑钢材695.1万吨,环比上升20.7%;而板材库存738.7万吨,环比上升1.4%(详见图1-4)。

受春节假期影响,钢贸企业出货不畅,春节过后钢材社会库存进一步的回升。兰格钢铁网调查数据显示,截止2月3日,全国钢材社会库存量为1697.7万吨,比节前增加264.1万吨;其中建筑钢材库存904.7万吨,较节前增加209.6万吨;板材库存793.0万吨,较节前增加54.5万吨。

1月份制造业PMI指数显示,黑色金属冶炼及压延加工业的产成品库存指数仍在50%临界点之上,钢企库存压力依然较大。

 

图1-4  国内每周钢材库存走势图

4、原燃料价格小幅波动  成本支撑力度依然较强

1月份整体制造业购进价格指数为50.0%,比上月回升2.9个百分点,反映制造业原材料价格有所上升。1月份国内铁精粉和进口矿价格较上月底均有小幅反弹,成本对钢市的支撑力度略有加强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至1月31日,国内66品位干基铁精粉的平均价格为1180元,较上月末下跌了10元(吨价,下同);印度63.5%粉矿天津港CIF期货参考价格为146美元,较上月末上涨2美元;二级冶金焦全国均价为1840元,与上月持平;原燃料价格的小幅波动,使得成本对钢价的支撑力度依然较强。

5、下游行业增速减缓  钢铁行业需求较为低迷

1月份由中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的钢铁业PMI新订单指数回落至40%以下,反映钢铁行业下游需求仍然疲软。从工业增加值和城镇固定资产投资这两大用钢主体考察指标来看,12月规模以上工业增加值同比增幅略有上升;城镇固定资产投资增幅较上月有所下降。据国家统计局数据显示,2011年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长12.8%,比11月份加快0.4个百分点,其中黑色金属冶炼及压延加工业增长9.4%。2011年1-12月,固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年增长23.8%,增速比1-11月回落0.7个百分点,扣除固定资产投资价格上涨因素,实际增长16.1%。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。2月份天气仍较为寒冷,季节性需求启动仍需等待,钢铁行业整体需求仍然较为疲软。

综上所述,2月份国内钢铁市场仍处于需求淡季,成本支撑力度有所加强。春节后厂商拉涨意愿强烈,但因寒冷天气影响室外施工,季节性需求难以在短时间内启动,预计2月份国内钢铁市场仍将弱势运行,呈现前高后底的走势,前期拉涨走高,后期因需求与价格难以承接而回落。

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
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